Fuente: Zoom.us
Pocas empresas se convirtieron en beneficiarias involuntarias de la pandemia COVID-19 como Comunicaciones por video de Zoom (NASDAQ: ZM).
El especialista en videoconferencias se convirtió aparentemente en un nombre familiar de la noche a la mañana cuando la crisis obligó a las personas a cambiar al trabajo y el aprendizaje a distancia. Como resultado del compromiso vertiginoso que condujo a un crecimiento estelar, las acciones se dispararon casi un 400% en 2020.
Las expectativas de crecimiento futuro siguen siendo altas, y las acciones se cotizan actualmente a alrededor de 133,6 veces las ganancias. La acción tiene un precio actual de aproximadamente $ 387, significativamente por debajo de su máximo histórico de casi $ 589.
Los objetivos de precios de los analistas de Wall Street oscilan entre $ 242 y $ 525, mientras que la estimación de valoración promedio se sitúa en $ 401,84.
Comunicaciones de video Zoom (NASDAQ: ZM)
Precio: $ 383.47 (al cierre del 6 de agosto de 2021)
Capitalización de mercado: 113,875,957,168
Zoom Stock Forecast 2021
Tenga en cuenta que los años fiscales de Zoom no coinciden exactamente con los años calendario. El año fiscal 2021 de la compañía acaba de cerrarse a fines de enero, y el año fiscal 2022 está actualmente en curso. Las estimaciones a continuación representan años fiscales.
Los ingresos de Zoom en el año fiscal 2021 se dispararon un 326% a $ 2.65 mil millones, y las grandes organizaciones empresariales fueron un motor de crecimiento crítico. El número de clientes que generan más de $ 100,000 en ingresos de los últimos 12 meses (TTM) aumentó un 156% a 1,644 al final del último año fiscal. Esta métrica volvió a subir a 1.999 en el primer trimestre fiscal.
Es importante destacar que muchas empresas ahora han reconocido los beneficios del trabajo remoto y los modelos híbridos y no están volviendo a comportamientos prepandémicos. La pandemia ha marcado el comienzo de un nuevo paradigma de productividad, uno que incorporará los servicios de Zoom a largo plazo.
Gracias al fuerte impulso, Zoom elevó recientemente su guía anual para el año fiscal 2022 (comparable al calendario 2021). La compañía ahora espera que los ingresos de este año fiscal sean de $ 3.98 mil millones a $ 3.99 mil millones, por encima del rango previsto anteriormente de $ 3.76 mil millones a $ 3.78 mil millones. Las ganancias ajustadas por acción (EPS) deben ser de $ 4.56 a $ 4.61.
Wall Street está buscando más, con la estimación de consenso para EPS ajustados actualmente en $ 4.68. Las acciones de Zoom se cotizan a 83,1 veces el BPA estimado para el año fiscal 2022.
Zoom Stock Forecast 2025
Wall Street espera que la carrera de Zoom continúe, y se espera que los ingresos se acerquen a los $ 9 mil millones para el año fiscal 2026. Eso representaría una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17% durante los próximos cinco años.
Aquí están los analistas de ventas que están modelando.
AñoIngresosCrecimiento interanual2022 $ 4 mil millones 51% 2023 $ 4,79 mil millones 20% 2024 $ 5,62 mil millones 17% 2025 $ 7,31 mil millones 30% 2026 $ 8,78 mil millones 20%Fuente de datos: S&P Global Market Intelligence. Se muestran los años fiscales.
En términos del resultado final, se pronostica que las EPS ajustadas se duplicarán con respecto a los niveles fiscales de 2021 de $ 3.34.
AñoEPS ajustadoCrecimiento interanual2022 $ 4.6840% 2023 $ 4.721% 2024 $ 4.955% 2025 $ 6.4731% 2026 $ 8.0424%Fuente de datos: S&P Global Market Intelligence. Se muestran los años fiscales.
Zoom comenzó a disfrutar de un apalancamiento operativo significativo en 2020, lo que permitió que las ganancias se dispararan al mismo tiempo que le daba a la empresa mucho dinero para invertir en su tecnología. Ese apalancamiento continuará si Zoom puede mantener su trayectoria.
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Zoom Stock Forecast 2030
Como siempre, los pronósticos a largo plazo enfrentan mayores incertidumbres ya que el futuro es difícil de predecir. Eso es especialmente cierto en el sector de la tecnología, donde las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Dicho esto, los modelos de Wall Street aún pueden ser útiles para establecer las expectativas de los inversores.
Los analistas creen que Zoom podría generar casi $ 20 mil millones en ingresos en el año fiscal 2031.
AñoIngresosCrecimiento interanual2027 $ 10.44 mil millones 19% 2028 $ 12.32 mil millones 18% 2029 $ 14.42 mil millones 17% 2030 $ 16.72 mil millones 16% 2031 $ 19.23 mil millones 15%Fuente de datos: S&P Global Market Intelligence. Se muestran los años fiscales.
El crecimiento de las ventas generará ganancias vertiginosas.
AñoEPS ajustadoCrecimiento interanual2027 $ 9.7922% 2028 $ 11.8621% 2029 $ 14.1619% 2030 $ 16.9420% 2031 $ 20.0018%Fuente de datos: S&P Global Market Intelligence. Se muestran los años fiscales.
Estuche Zoom Bull
Incluso cuando Zoom viene de un año de crecimiento astronómico debido a la pandemia, hay muchas oportunidades alcistas que la compañía puede aprovechar.
Zoom espera revolucionar las soluciones tradicionales de teleconferencia, incluidos los teléfonos de hardware heredados. La compañía acaba de lanzar Zoom Phone Appliances, trabajando con proveedores empresariales dominantes como escuela politécnica (NYSE: POLY), que antes se conocía como Plantronics, para integrar Zoom directamente en los teléfonos de escritorio.
La empresa también ha introducido una plataforma de eventos virtuales, se ha hecho cargo de las salas de conferencias con Zoom Rooms y se ha asociado con muchas empresas orientadas al consumidor para que Zoom esté disponible en dispositivos de videollamadas.
Además de eso, Zoom ha trabajado diligentemente para mejorar la seguridad con cifrado de extremo a extremo después de casos de alto perfil de «Zoombombing», en los que usuarios no invitados se unieron a las llamadas de Zoom para compartir contenido inapropiado.
El crecimiento internacional también se encuentra todavía en sus inicios, y los mercados internacionales comienzan a desempeñar un papel más importante en la expansión de las ventas.
Estuche Zoom Bear
Como suele ocurrir cuando una empresa tiene un gran éxito, ese éxito atrae a la competencia. Los gigantes de videoconferencia empresarial establecidos como Cisco (NASDAQ: CSCO) probablemente responderá a la amenaza que plantea Zoom con nuevas ofertas diseñadas para defender el espacio.
El director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, había dejado Cisco para cambiar el mercado de las videoconferencias y el director ejecutivo claramente ha dejado su huella.
Grandes gigantes de la tecnología, incluidos Alfabeto (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) subsidiaria de Google, Facebook (NASDAQ: FB), Microsoft (NASDAQ: MSFT) y manzana (NASDAQ: AAPL): hemos comenzado a invertir agresivamente en plataformas de videollamadas, tanto para aplicaciones orientadas al consumidor como dentro de la empresa.
La intensificación de la competencia podría hacer mella en el crecimiento de usuarios de Zoom y / o disminuir el poder de fijación de precios de la compañía, particularmente porque los gigantes tecnológicos a menudo pueden permitirse rebajar el precio ya que tienen innumerables otros negocios, mientras que Zoom es un juego puro en videoconferencias.
Evan Niu, CFA no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool posee acciones de Zoom Video Communications y las recomienda. Millennial Money es parte de la red The Motley Fool. Millennial Money tiene una política de divulgación.